מסמכים נדרשים לדו"ח שנתי.
v שכירים - טופסי 106 של שני בני הזוג.
v הכנסות ביטוח לאומי - אישורים שנתיים למס הכנסה .
v רווחי הון - אישורי ניכוי במקור מהבנקים (867) בגין רווחי הון.
v שכר סופרים - אישור על ניכוי במקור ( 857 ) במקרה של הכנסה חייבת אחרת.
v עצמאים - קבלות / חשבוניות מס בגין הכנסות חייבות, הוצאות מוכרות.
v פיצויים - במקרה של פריסת פיצויים – טופס 160.
v הכנסות בחו"ל - אישורים על הכנסות בחו"ל אם היו.
v פרודים – טופס 4440 מלא וחתום כדין.
v מזונות – פסק דין והוכחת תשלום.
v תרומות – קבלות מקוריות.
v משכנתא – אישור תשלום ביטוח חיים.
v נכות – אישור ביטוח לאומי.
v אקדמאי – אישור זכאות לתואר / סיום לימודים.
v עולה חדש – תעודת עולה / תושב חוזר.
v חייל משוחרר – תעודת שחרור.
v ילד נטול יכולת – טופס 127 , אישור ועדת השמה, אישור בי"ס.
v ביטוחים – אישור שנתי למס מקופות גמל ו/או חברות ביטוח על הפקדות פרטיות.
v כללי - צילום תעודת זהות וצילום המחאה.